Dấu mốc tích cực cho thương vụ nghìn tỷ
Ngày 24/09/2026, HGI đã công bố thông tin phân bổ cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Theo đó, các nhà đầu tư đã đăng ký mua và hoàn tất đặt cọc hợp lệ 18.800.000 cổ phiếu, đạt 100% lượng chào bán, tỷ lệ phân bổ cổ phiếu đạt 100%.
Với giá chào bán 60.600 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị chào bán theo phương án là 1.139,28 tỷ đồng. Mức đăng ký 100% cho thấy nhu cầu đặt mua đã bao phủ toàn bộ lượng cổ phiếu chào bán, phản ánh sự quan tâm của nhà đầu tư đối với HGI – doanh nghiệp được ví như “gà đẻ trứng vàng” trong hệ sinh thái nông nghiệp Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) của bầu Đức.
Theo lịch trình điều chỉnh, nhà đầu tư thanh toán tiền mua cổ phiếu còn lại sau khi trừ tiền đặt cọc từ ngày 25/09/2026 đến 17h00 ngày 30/09/2026. Kết quả phân phối dự kiến được thông báo ngày 02/10/2026, sau khi hoàn tất giai đoạn thanh toán.
HGI đang có gần 8.000 ha vùng nguyên liệu với đa dạng cây trồng tại Lào
Nền tảng lợi nhuận phía sau sức hút IPO
Thành lập năm 2016, HGI đã dành gần một thập kỷ xây dựng nền tảng sản xuất nông nghiệp tại Lào. Theo thông tin doanh nghiệp công bố, HGI hiện đang quản lý gần 8.000 ha vùng nguyên liệu, phát triển các nhóm cây trồng gồm chuối, sầu riêng, cà phê, mắc ca và dâu tằm. Chuỗi giá trị từ canh tác đến xuất khẩu đưa sản phẩm đến các thị trường như Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.
Theo số liệu tài chính hợp nhất trong Bản cáo bạch, năm 2025, HGI ghi nhận doanh thu thuần 4.885 tỷ đồng, tăng 20,8% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 1.486 tỷ đồng. Sáu tháng đầu năm 2026 (theo báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét ) , doanh thu thuần đạt hơn 2.120 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt gần 717 tỷ đồng, tương đương 39,5% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Tại ngày 30/06/2026, tổng tài sản hợp nhất đạt 11.515 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu hợp nhất đạt 5.115 tỷ đồng.
Bên cạnh chuối và sầu riêng phục vụ mục tiêu ngắn và trung hạn, cà phê được HGI xác định là động lực phát triển dài hạn. Trong chiến lược của HAGL, HGI được định hướng là một trong những đơn vị chủ lực phát triển vùng nguyên liệu tại Lào, với mục tiêu đạt hơn 6.300 ha cà phê vào năm 2028, tương đương khoảng một phần ba quy mô toàn Tập đoàn.
Theo báo cáo khảo sát thực địa tháng 8/2026 của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI), các vùng trồng cà phê được khảo sát tại Paksong (Lào) ghi nhận tình hình sinh trưởng tích cực, với triển vọng vụ 2027 tương tự vùng khảo sát tại Gia Lai, nơi năng suất dự kiến đạt 7,2 kg quả/cây. Theo thông tin HAGL công bố, khi áp dụng tỷ lệ quy đổi thận trọng (6 kg quả tươi ra 1 kg nhân), sản lượng nhân xanh vẫn đạt khoảng 1,2 kg nhân/cây, vượt 20% so với chỉ tiêu. Đây là tín hiệu cực kỳ khả quan, bởi cà phê chè thường phải mất 4 đến 5 năm mới bước vào giai đoạn cho năng suất ổn định.
Theo phương án chào bán, HGI dự kiến sử dụng nguồn tiền huy động để thanh toán các hợp đồng cung ứng vật tư nông nghiệp, cây giống và phân bón nhằm mở rộng diện tích, nâng cao năng lực sản xuất; đồng thời cơ cấu lại tài chính và trả nợ vay. Nếu hoàn tất phát hành toàn bộ lượng cổ phiếu theo kế hoạch, vốn điều lệ HGI sẽ tăng từ 1.685 tỷ đồng lên 1.873 tỷ đồng.
Vườn sầu riêng HGI vào mùa thu hoạch
Vai trò của Chứng khoán OCBS trong câu chuyện IPO HGI
Thương vụ IPO HGI bước đầu thành công có sự hiện diện nổi bật của Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS trong vai trò đơn vị tư vấn và đại lý phân phối chính, kết nối nền tảng kinh doanh của HGI với cộng đồng đầu tư. Sự đồng hành của OCBS được thể hiện xuyên suốt khi tham gia từ khâu tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán, cung cấp thông tin về doanh nghiệp và đợt IPO , đến triển khai kênh đăng ký mua, theo dõi kết quả phân bổ.
Trước đó, ngày 18/08/2026, HGI và OCBS đã phối hợp tổ chức thành công chương trình roadshow, thu hút gần 400 nhà đầu tư cùng đại diện các quỹ, định chế tài chính, ngân hàng, công ty chứng khoán và báo chí. Chương trình mang đến cơ hội trao đổi trực tiếp với ban lãnh đạo, giúp nhà đầu tư có thêm cơ sở đánh giá chiến lược phát triển và phương án sử dụng vốn của HGI.
Trong giai đoạn phân phối, OCBS triển khai tiếp nhận đăng ký mua trực tiếp tại điểm giao dịch và trên ứng dụng OCBS Invest, nơi nhà đầu tư có thể chủ động đăng ký mua, nộp tiền đặt cọc và theo dõi kết quả phân bổ trực tuyến. Việc kết hợp thế mạnh phân phối trực tiếp với nền tảng công nghệ số giúp OCBS mở rộng khả năng tiếp cận nhà đầu tư, tạo sự thuận tiện trong quá trình tham gia đợt chào bán.
Sau khi hoàn tất đợt chào bán, OCBS dự kiến tiếp tục đồng hành cùng HGI đăng ký giao dịch cổ phiếu trên UPCoM và chuẩn bị cho kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán trong năm 2027, theo lộ trình doanh nghiệp đã công bố. Đây là bước tiếp nối trong định hướng hợp tác dài hạn giữa hai bên, khẳng định vai trò của OCBS trong việc kết nối doanh nghiệp với thị trường vốn, góp phần tạo nền tảng tài chính cho chiến lược phát triển nông nghiệp quy mô lớn của HGI.
